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原标题:美团点评据悉设定香港IPO条款 或最高融资45亿美元
编语:据《香港经济日报》报道称,美团已敲定5家基石投资者名单,5家基石投资者会获分配共约15亿美元(117.8亿港元),占今次新股发行总规模约三分之一。据了解,5家基石投资者包括腾讯、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及诚通基金。
北京时间9月3日讯,据彭博社援引知情人士消息称,中国食品外卖巨头美团点评计划在香港首次公开募股中融资至多45亿美元。
知情人士表示,该公司计划以每股60港元(7.64美元)至72港元发行股份。知情人士以消息未公开为由而要求匿名。知情人士称,此次发行吸引了包括腾讯控股在内的五家基石投资者,总共投资15亿美元。
知情人士称,总部位于纽约的Oppenheimer Holdings Inc.已同意作为基石投资者投资5亿美元,对冲基金Darsana Capital Partners LP和Landsdowne将分别认购2亿美元和3亿美元的股票。
其中一位知情人士称,美团正在寻求高达550亿美元的估值。该公司计划于9月4日至9月12日开始接受投资者认购。预计9月12日定价,股票将于9月20日开始交易。
美团点评的代表不予置评。IFR Asia周六早些时候援引未具名知情人士的消息报道了交易文件。
腾讯在电邮中不予置评。非工作时间打给Oppenheimer、Darsana和Landsdowne的电话无人接听。
根据初步招股说明书,高盛、摩根士丹利和是美国银行此次发行的联席保荐人,华兴资本为独家财务顾问。
结语:目前美团的许多竞争对手仍没有上市,这其中包括阿里巴巴投资的饿了么和打车平台滴滴出行。分析师认为,在进入二级市场以后,美团会用融来的资本更好的巩固自己既有的外卖业务,并且拓宽新的市场,同时将帮助美团点评充实弹药库,加大对线下零售、人工智能技术、无人配送等投资。相关上市公司有望从中受益。
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